當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月5日，美國半導(dǎo)體協(xié)會（SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION，SIA）發(fā)布了2023年美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)概況《2023 SIA Factbook》，從全球半導(dǎo)體行業(yè)概況、全球半導(dǎo)體市場、美國半導(dǎo)體資本支出和研發(fā)投資、美國半導(dǎo)體行業(yè)工作崗位、美國半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)力五大方面概述了美國半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)狀。

(資料圖)

一、半導(dǎo)體行業(yè)概況

INDUSTRY OVERVIEW

全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是全球經(jīng)濟(jì)增長的關(guān)鍵部門

The Global Semiconductor Industry is a Key Growth Sector in the Global Economy

全球半導(dǎo)體銷售額從2001年的1390億美元增長到2022年的5740億美元，復(fù)合年增長率為6.67%。

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)(WSTS) 2022年秋季的預(yù)測，2023年全球半導(dǎo)體市場銷售額將下滑至5560億美元，但在2024年將恢復(fù)增長至6020億美元的歷史新高。

美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)占據(jù)全球近一半的市場份額

The U.S. Semiconductor Industry has Nearly Half the Global Market Share

20世紀(jì)80年代，美國半導(dǎo)體行業(yè)的全球市場份額大幅下降。

20世紀(jì)80年代初，美國生產(chǎn)商占據(jù)了全球半導(dǎo)體銷售額的50%以上。

由于來自日本公司的激烈競爭、非法“傾銷”的影響，以及1985年至1986年的嚴(yán)重行業(yè)衰退，美國工業(yè)在全球市場上總共失去了19個(gè)市場份額點(diǎn)，并將全球工業(yè)市場份額的領(lǐng)導(dǎo)地位讓給了日本半導(dǎo)體工業(yè)。

在接下來的10年里，美國工業(yè)出現(xiàn)了反彈，到1997年，它重新獲得了全球市場份額超過50%的領(lǐng)導(dǎo)地位，這一地位至今仍在保持。

美國半導(dǎo)體公司在微處理器和其他尖端設(shè)備方面保持了競爭優(yōu)勢，并在一系列其他產(chǎn)品領(lǐng)域繼續(xù)保持領(lǐng)先地位。

此外，美國半導(dǎo)體公司在研發(fā)、設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)方面保持領(lǐng)先地位。

如今，美國公司的市場份額最大，達(dá)到48%。其他國家的工業(yè)在全球市場占有率在7%到20%之間，其中韓國19％、歐洲9％、日本9、中國臺灣8％、中國內(nèi)地7％。

美國半導(dǎo)體企業(yè)的銷售額呈現(xiàn)逐年增長趨勢

U.S.-Based Semiconductor Company Sales have Displayed Steady Annual Growth

總部位于美國的半導(dǎo)體公司的銷售額從2001年的711億美元增長到2022年的2750億美元，復(fù)合年增長率為6.7%。總部位于美國的公司的銷售額增長表現(xiàn)出與整個(gè)行業(yè)相同的周期性波動(dòng)。

美國半導(dǎo)體公司在主要區(qū)域保持市場份額領(lǐng)先地位

U.S.-BASED SEMICONDUCTOR COMPANIES MAINTAIN MARKET SHARE LEADERSHIP IN MAJOR REGIONAL SEMICONDUCTOR MARKETS

2022年，總部位于美國的半導(dǎo)體公司銷售額總計(jì)2750億美元，在全球市場的占比達(dá)到了48%。同時(shí)在所有國家和地區(qū)半導(dǎo)體市場，總部位于美國的公司也占據(jù)了銷售市場份額的領(lǐng)先地位。比如在中國市場，美國公司的市場份額高達(dá)53.4%。

半導(dǎo)體是美國最大的出口產(chǎn)品之一

Semiconductors are One of America’s Top Exports

2022年，美國半導(dǎo)體出口額為611億美元，在美國出口中排名第五，僅次于成品油、飛機(jī)、原油和天然氣。

半導(dǎo)體在美國所有電子產(chǎn)品出口中所占份額最大。

二、全球半導(dǎo)體市場：多元化和消費(fèi)驅(qū)動(dòng)

GLOBAL MARKET: Diversified and Consumer-driven

全球半導(dǎo)體由消費(fèi)者購買的產(chǎn)品所驅(qū)動(dòng)

Global Semiconductor Sales are Driven by Products Ultimately Purchased by Consumers

絕大多數(shù)半導(dǎo)體需求是由消費(fèi)者最終購買的產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)的，如筆記本電腦或智能手機(jī)。包括亞洲、拉丁美洲、東歐和非洲在內(nèi)的新興市場的消費(fèi)者需求越來越受到驅(qū)動(dòng)。

全球半導(dǎo)體銷售按產(chǎn)品類型不同而呈現(xiàn)多樣化

Global Semiconductor Sales are Diversified by Type of Product Sold

隨著半導(dǎo)體技術(shù)發(fā)展迅速，開發(fā)出更先進(jìn)的產(chǎn)品和工藝技術(shù)，并應(yīng)用于最終用途行業(yè)。

近年來，全球半導(dǎo)體行業(yè)最大的細(xì)分市場是存儲器、邏輯、模擬和MPU。2022年，這些產(chǎn)品占半導(dǎo)體行業(yè)銷售額的78%。

從同比增速來看，MCU的增速最高，達(dá)到了28%，緊隨其后的是模擬芯片（+20%）、邏輯芯片（+14%）、傳感器（+14%），而存儲芯片市場則是唯一下滑的市場，同比下滑了16%。

亞太地區(qū)是最大的半導(dǎo)體區(qū)域市場，中國是最大的單一國家市場

Asia Pacific is the Largest Regional Semiconductor Market, and China is the Largest Single-Country Market

2001年，隨著電子設(shè)備生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到亞太地區(qū)，亞太市場的銷售額超過了所有其他地區(qū)市場。

自那以后，它的規(guī)模成倍增加，從398億美元增加到2022年的3309.4億美元。

到目前為止，亞太地區(qū)最大的市場是中國，中國占亞太市場的55%，占全球總市場的31%。

這一數(shù)據(jù)反映了半導(dǎo)體僅向電子設(shè)備制造商的銷售——含有半導(dǎo)體的最終電子產(chǎn)品隨后被運(yùn)往世界各地消費(fèi)。

三、資本和研發(fā)投資：保持美國半導(dǎo)體行業(yè)競爭力的驅(qū)動(dòng)力

Capital and R&D Investment: A Driving Force in Maintaining a CompetitiveU.S. Semiconductor Industry

半導(dǎo)體業(yè)每年在資本和研發(fā)方面投資水平很高

Total Annual Levels of Investment in Capital and R&D are High for the Industry

2022年，包括無晶圓廠半導(dǎo)體公司在內(nèi)的美國半導(dǎo)體公司的研發(fā)和資本支出總額為1096億美元。

從2001年到2022年，復(fù)合年增長率約為6.3%。就銷售份額而言，投資水平通常不會受到與市場周期性相關(guān)的波動(dòng)的影響。

資本和研發(fā)投資是維持美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭力的關(guān)鍵

Capital and R&D Investment are Critical to Maintaining a Competitive U.S. Semiconductor Industry

為了在半導(dǎo)體行業(yè)保持競爭力，企業(yè)必須不斷在研發(fā)和新工廠和設(shè)備上投入大量收入。

行業(yè)技術(shù)變革的步伐要求公司開發(fā)更復(fù)雜的設(shè)計(jì)和工藝技術(shù)，并引入能夠制造更小尺寸部件的生產(chǎn)機(jī)械。

只有不斷致力于跟上約占銷售額30%的全行業(yè)投資率，才能保持設(shè)計(jì)和生產(chǎn)最先進(jìn)半導(dǎo)體組件的能力。保持技術(shù)領(lǐng)先的需要導(dǎo)致了2001年和2002年等年份的一些極端波動(dòng)，當(dāng)時(shí)銷售額急劇下降，而研發(fā)和資本設(shè)備支出沒有以同樣的速度下降。

2022年美國每位員工的資本支出和研發(fā)投資降至20.1萬美元

INVESTMENT IN CAPITAL EXPENDITURES AND R&D PER EMPLOYEE DECLINED TO $201,000 IN 2022

從2001年到2022年，美光半導(dǎo)體行業(yè)每位員工的總投資（以研發(fā)和新的工廠和設(shè)備總額衡量）以每年約4.2%的速度增長。

這些支出在2001年超過10萬美元，但在2001年經(jīng)濟(jì)衰退后，在2003年下降到約9.1萬美元。

2006年，每位員工的投資增加到10萬美元以上。2008-2009年的經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致2009年和2010年每位員工的投資下降，但在2012年又恢復(fù)了，并在2022年增長到20.1萬美元。

美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出一直居高不下，反映出研發(fā)對半導(dǎo)體生產(chǎn)的內(nèi)在重要性

U.S. SEMICONDUCTOR INDUSTRY R&D EXPENDITURES ARE CONSISTENTLY HIGH, REFLECTING THE INHERENT IMPORTANCE OF R&D TO SEMICONDUCTOR PRODUCTION

2001年至2022年，美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出以約7%的復(fù)合年增長率增長。無論年銷售額的周期如何，美國半導(dǎo)體公司的研發(fā)支出往往居高不下，這反映了研發(fā)投資對半導(dǎo)體生產(chǎn)的重要性。2022年，美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)投資總額為588億美元。

過去20年來，美國半導(dǎo)體行業(yè)年平均研發(fā)投入占比超15%

ANNUAL R&D EXPENDITURES AS A PERCENT OF SALES HAVE EXCEEDED 15 PERCENT OVER THE PAST 20 YEARS, AMONG THE HIGHEST RATES FOR ANY U.S. INDUSTRY

在過去的20年里，美國半導(dǎo)體企業(yè)每年的研發(fā)支出占銷售額的百分比平均已經(jīng)超過了15%。這一比率在美國經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)部門中是前所未有的。

研發(fā)支出對半導(dǎo)體公司的競爭地位至關(guān)重要。技術(shù)變革的快速步伐要求工藝技術(shù)和設(shè)備能力不斷進(jìn)步。2001年和2002年研發(fā)的增加是由于該行業(yè)在經(jīng)濟(jì)衰退的情況下對技術(shù)未來的承諾造成的。2003-2004年和2020-2021年的下降并不是因?yàn)檠邪l(fā)預(yù)算的削減，而是因?yàn)樾袠I(yè)增長強(qiáng)于預(yù)期，收入增長快于預(yù)期。

美國半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出水平高于大多數(shù)科技行業(yè)

THE U.S. SEMICONDUCTOR INDUSTRY IS A LEADER IN R&D SPENDING AS A PERCENT OF SALES AMONG MAJOR U.S. INDUSTRIES

美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出占比在關(guān)鍵的主要高科技工業(yè)部門中名列前茅。根據(jù)2022年歐盟工業(yè)研發(fā)投資記分牌，就研發(fā)支出占銷售額的百分比而言，美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)占比達(dá)18.75%，僅次于美國制藥和生物技術(shù)行業(yè)的21.4%。

美國半導(dǎo)體行業(yè)研發(fā)支出水平遠(yuǎn)高于其他國家

THE U.S. SEMICONDUCTOR INDUSTRY SPENDS MORE ON R&D AS A PERCENT OF SALES THAN ANY OTHER COUNTRY’S SEMICONDUCTOR INDUSTRY

根據(jù)2022年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排行榜的數(shù)據(jù)顯示，2022年美國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出在總銷售額當(dāng)中占比高達(dá)18.75%，遠(yuǎn)高于是其他國家的半導(dǎo)體行業(yè)，是中國半導(dǎo)體行業(yè)的研發(fā)支出占比（7.6%）的近2.5倍。

Note: Slight differences in semiconductor industry share from page 18 table due to differences in methodology and source data. Source: The 2022 EU Industrial R&D Investment Scoreboard.

美國半導(dǎo)體行業(yè)每年設(shè)備支出占比較高

THE U.S. SEMICONDUCTOR INDUSTRY IS HIGHLY CAPITAL INTENSIVE, AND ANNUAL INDUSTRY SPENDING ON CAPITAL EQUIPMENT TENDS TO BE HIGH AS A SHARE OF SALES

2022年，美國半導(dǎo)體行業(yè)的資本支出總額為507億美元。資本支出比2001-2003年有所下降，原因是1999-2001年期間主要的新設(shè)施完工，以及代工廠的使用增加。

2004年出現(xiàn)了反彈，2005年，該行業(yè)在資本支出占銷售額的百分比方面處于平衡狀態(tài)。

在2009年因全球經(jīng)濟(jì)衰退而大幅下降后，2011年資本支出反彈至237億美元。

2022年，隨著芯片制造商提高產(chǎn)能以滿足半導(dǎo)體需求的激增，資本支出超過了500億美元。

2022年美國半導(dǎo)體行業(yè)資本支出在總銷售額中的占比首次超過15%

ANNUAL CAPITAL EXPENDITURES AS A PERCENT OF SALES HAVE AVERAGED BETWEEN 10 AND 15 PERCENT OVER THE PAST 20 YEARS, AND EXCEEDED 15% FOR THE FIRST TIME IN 2022

在過去的20年中，除了有兩年外，幾乎每年的資本支出在銷售額中的占比都超過了10%。在美國經(jīng)濟(jì)的主要制造業(yè)部門中，這一占比極高。對于半導(dǎo)體制造商來說，資本支出對其競爭地位至關(guān)重要。行業(yè)創(chuàng)新的快速步伐需要大量的資本支出來繼續(xù)生產(chǎn)更先進(jìn)的設(shè)備。

四、美國半導(dǎo)體行業(yè)就業(yè)情況

U.S. JOBS

美國半導(dǎo)體行業(yè)占美國直接就業(yè)崗位的25萬個(gè)，以及美國額外的100多萬個(gè)間接就業(yè)崗位。

五、美國半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)力

U.S. PRODUCTIVITY

在過去的20年里，美國半導(dǎo)體公司的生產(chǎn)力迅速提高。自2001年以來，美國半導(dǎo)體行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率翻了一番多。這些生產(chǎn)率的提高是通過保持高資本投資水平和研發(fā)支出率而實(shí)現(xiàn)的。2022年，美國半導(dǎo)體行業(yè)的平均每位員工銷售收入超過60.7萬美元。

六、美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地圖

U.S. PRODUCTIVITY

美國的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)廣泛而多樣，特別是當(dāng)美國《芯片與科學(xué)法案》從2020年春季提出，到2022 年8月正式生效后的到2023年3月，半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中的眾多公司宣布了數(shù)十個(gè)項(xiàng)目：

19個(gè)州宣布了超過2100億美元的新私人投資，以提高美國國內(nèi)制造能力；

全美宣布了50 多個(gè)新的半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)項(xiàng)目，包括建設(shè)新晶圓廠、擴(kuò)建現(xiàn)有場地，以及提供芯片制造所用材料和設(shè)備的設(shè)施；

作為新項(xiàng)目的一部分，在半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)中宣布了 44,000 個(gè)新的高質(zhì)量工作崗位，這將在整個(gè)美國經(jīng)濟(jì)中支持更多的工作崗位。

今年3月底，SIA推出了美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)地圖，展示了包括42 個(gè)州的近 500 個(gè)半導(dǎo)體據(jù)點(diǎn)地點(diǎn)，由半導(dǎo)體制造、芯片設(shè)計(jì)、知識產(chǎn)權(quán)和芯片設(shè)計(jì)軟件供應(yīng)商、半導(dǎo)體材料和制造設(shè)備以及研發(fā)組成，包括半導(dǎo)體研究公司 (SRC) 的大學(xué)研發(fā)合作伙伴和國家納米技術(shù)協(xié)調(diào)基礎(chǔ)設(shè)施 ( NNCI）。